四川雙馬發(fā)布收購要約報告 “新掌門”落實要約義務(wù)
2016-09-08 16:06:20 來自：證券時報 編輯：周小西
自8月22日復(fù)牌以來，四川雙馬(14.96 +10.00%,買入)便迅速得到資金追捧，股價從7元/股直接飆升至14元/股附近，區(qū)間漲幅高達94%。由于，股權(quán)受讓方和諧恒源以及天津賽克環(huán)通過受讓四川雙馬50.93%股權(quán)，并成為該上市公司新控股股東而觸發(fā)全面要約收購。9月7日晚間，四川雙馬發(fā)布要約收購報告書全文指出，此次要約收購并不以終止四川雙馬上市地位為目的，“新掌門”將進一步落實要約義務(wù)。
拉法基仍持部分股權(quán)
早在2016年8月23日，四川雙馬就已公告了《要約收購報告書摘要》，而上述最新公告應(yīng)為該上市公司對要約義務(wù)的進一步落實。據(jù)公告披露，此次要約收購期自2016年9月9日至10月10日，要約收購的價格為8.09元/股，要約收購股份數(shù)量為2.41億股，占被收購公司總股本的比例為31.53%。值得注意的是，四川雙馬8.09元/股的要約價格，高于該股7月6日停牌前收盤價7.01元/股的15.4%，同時也高于停牌前30個交易日加權(quán)平均價格算術(shù)平均值6.38元/股的26.8%。
此前，四川雙馬曾公告原大股東拉法基與和諧恒源以及天津賽克環(huán)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，待轉(zhuǎn)讓完成后，拉法基退出第一大股東地位，和諧恒源實際控制人林棟梁將成為上市公司新的實際控制人。需要提醒的是，證券時報路記者注意到，就算是股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，原大股東拉法基仍持有四川雙馬17.55%的股權(quán)。
對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，這樣的股權(quán)結(jié)構(gòu)安排也保證了上市公司大股東的平穩(wěn)交接，確保公司業(yè)務(wù)的順利平穩(wěn)進行。記者從四川雙馬了解到的情況，拉法基此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓主要是為了解決長期困擾上市公司的同業(yè)競爭問題，協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后同業(yè)競爭問題將得到解決，束縛原有業(yè)務(wù)發(fā)展的問題得到釋放。
據(jù)2016年中報顯示，四川雙馬1~6月實現(xiàn)營業(yè)收入10億元，同比增長4.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1590萬元，同比增長125.8%。除此之外，四川雙馬現(xiàn)金流增長明顯，2015年同期現(xiàn)金流為-3245萬元，而今年僅僅上半年便達到1.7億元，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。
擇機注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
目前，據(jù)公告披露，拉法基方面已與收購方和諧恒源簽署了關(guān)于四川雙馬水泥資產(chǎn)購買和出售的期權(quán)協(xié)議，在股份轉(zhuǎn)讓完成后，拉法基中國將以其購買期權(quán)，按照約定對價從四川雙馬購買公司水泥業(yè)務(wù)資產(chǎn)；和諧恒源則有權(quán)對四川雙馬進行資產(chǎn)重組，不排除未來將根據(jù)上市公司的戰(zhàn)略需求和實際經(jīng)營情況擇機注入符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
隨著實際控制人的變更，面對一家傳統(tǒng)的水泥制品企業(yè)，投資者自然關(guān)心未來四川雙馬將何去何從。
據(jù)公開資料顯示，和諧恒源實際控制人林棟梁畢業(yè)于清華大學(xué)，擁有豐富的產(chǎn)業(yè)背景，近年來在技術(shù)驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)中進行了廣泛布局。其中，林棟梁曾主導(dǎo)投資高科技太陽能(15.82 +0.57%,買入)企業(yè)天華陽光，現(xiàn)已經(jīng)成功登陸納斯達克。同時，林棟梁還主導(dǎo)投資的非常規(guī)油氣公司、石墨烯薄膜技術(shù)公司，并吸引了一批優(yōu)秀的研發(fā)人員。
除此之外，此次收購的一致行動人賽克環(huán)作為財務(wù)投資人，其執(zhí)行事務(wù)合伙人為“和諧浩數(shù)”。根據(jù)公開資料，“和諧浩數(shù)”剛攜手木林森(36.49 停牌,買入)共同成立財團收購跨國領(lǐng)先巨頭企業(yè)歐司朗的光源業(yè)務(wù)，協(xié)助后者深入布局LED產(chǎn)業(yè)。
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